اوایل قرن هجدهم. نقشه‌برداری به نام جاناتان گرین یک سفر علمی را از اروپا به سمت شرق آغاز می‌کند. او پس از عبور از ترانسیلوانیا و پشت سر گذاشتن کوه‌های کارپات، خود را در روستای کوچکی می‌یابد که در میان جنگل‌های صعب‌عبور گم شده است. چیزی جز تصادف و مه غلیظ نمی‌توانست او را به این مکان نفرین‌شده بکشاند. مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند شبیه هیچ‌کدام از مردمانی نیستند که این مسافر پیش از این دیده است. روستاییان با حفر خندقی عمیق برای جدا کردن خود از بقیه جهان، باور ساده‌لوحانه‌ای دارند که می‌توانند خود را از شر نجات دهند؛ غافل از اینکه شیطان در روح خود آن‌ها لانه کرده و منتظر فرصتی است تا به جهان هجوم آورد.

در یک آینده ویران‌شهر که در آن برندهای شرکتی جمعیتی سرخورده و بی‌انگیزه ایجاد کرده‌اند، تلاش یک مرد برای کشف حقیقت پشت این توطئه، به نبردی حماسی با نیروهای پنهانی منجر می‌شود که جهان را کنترل می‌کنند.

سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.

داستان دختری جوان که به معجزه باور دارد. پسرها به او توجهی نمی‌کنند، در محل کار ایده‌هایش را می‌دزدند و به نام خود ثبت می‌کنند و دوستانش او را کمی عجیب می‌پندارند؛ اما این دختر جوان ناامید نمی‌شود و همچنان به انتظار شاهزاده‌ای با اسب سفید می‌ماند. سرانجام یک روز او ظاهر می‌شود؛ جوانی خوش‌سیما که با جادو و احساسات او پیوند می‌خورد. حالا چطور می‌توان به افسانه‌ها باور نداشت وقتی خودش بخشی از آن شده است؟ شاهزاده‌ای که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید، زندگی او را واقعاً جادویی خواهد کرد.

در روسیه قرن نوزدهم، پسر نوجوانی که در جستجوی عشق است، مجذوب دو زن بسیار متفاوت می‌شود.

ایرا روسی است. ایوان تاشکوف نیز همین‌طور. ایرا ۲۳ ساله است، همراه مادرش در ژنو زندگی می‌کند و اطلاعات بسیار کمی درباره وطنش دارد. تاشکوف یک گانگستر مظنون به عضویت در مافیای روسیه است و در زندان منتظر محاکمه است. ایرا که به دنبال ریشه‌ها و مسیر زندگی خود است، به عنوان مترجم وکیل مدافع تاشکوف مشغول به کار می‌شود و بلافاصله شیفته این مرد قدرتمند، بافرهنگ و بازی‌دهنده می‌شود.

در سال ۱۹۵۳ و در دوران روسیه استالینی، ژنرال کلنسکی که یک پزشک نظامی است، در جریان یک مبارزه سیاسی یهودستیزانه به اتهام مشارکت در به اصطلاح «توطئه پزشکان» بازداشت می‌شود.

در مسکوی دهه ۱۹۲۰، مدت کوتاهی پس از انقلاب اکتبر، سگ ولگردی به نام شاریک توسط پروفسور پرئوبراژنسکی، جراح ثروتمند و محترم، نگهداری می‌شود. پروفسور یک آزمایش پزشکی جسورانه روی سگ انجام می‌دهد که او را به یک انسان تبدیل می‌کند. همان‌طور که شاریکوف تازه متحول‌شده شروع به هدایت زندگی در آپارتمان پروفسور می‌کند، رفتار خشن و ایده‌های انقلابی او خانه را زیر و رو می‌کند.

یک شهر استانی در روسیه در اواسط دهه ۱۹۳۰ و در دوران پاکسازی بزرگ استالین. ایوان لاپشین، رئیس پلیس محلی، کاری را که باید انجام دهد انجام می‌دهد؛ و آن را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد.

تکه‌ای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوست‌داشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمت‌کش می‌رود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک می‌شود. او شروع به توهین و آزار دادن همه در خانه و محل کار می‌کند و خشم و بدگمانی قلب واسین را فرا می‌گیرد.

آفونیا بورشف لوله‌کشی است که زیاد الکل می‌نوشد، مدام لاس می‌زند و اهمیت چندانی به فردا نمی‌دهد. همسرش او را ترک کرده، رئیسش او را به صورت تعلیقی درآورده و کل زندگی‌اش در حال فروپاشی است، اما خودش متوجه این موضوع نیست. وقتی آفونیا در یک کلوب رقص با کاتیا ملاقات می‌کند، توجه زیادی به او نمی‌کند، با این حال کاتیا ممکن است تنها کسی باشد که می‌تواند به او کمک کند.